理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性全球化理财咨询服务的人员。其工作职责主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

    理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

    根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》指出的“建立以岗位职责要求为基础，以品德、能力和业绩为导向，科学化、社会化的人才评价发现机制。完善人才评价标准，克服唯学历、唯论文倾向，对人才不求全责备，注重靠实践和贡献评价人才。改进人才评价方式，拓宽人才评价渠道。把评价人才和发现人才结合起来，坚持在实践和群众中识别人才、发现人才。”等有关精神，专业人才网组织制定了科学化专业人才评价标准，这一标准看重实践和贡献，以业绩考核为标准，通过自我申报，用人单位考核、中介机构考核、组织考核、群众考核、多元化、多层次的评价机制有利于做到不求全责备、不拘一格地评价人才，满足申报者、用人单位以及社会的不同需求。

    申报者可随时申报，每月均有受理，承诺时限为10个工作日，受理完毕并联系申报者，申报者支付费用后，统一递出证书。具体申报流程、申报材料、申报费用